Во второто продолжение на филмот Twilight, романсата помеѓу смртниците и вампирите расте до едно ново ниво како што Bella Swan ( Kristen Stewart ) навлегува се подлабоко во мистериите на супер - натприродниот свет кон кој таа тежнее, со цел да стане дел од него, со што ќе се најде во опасност уште поголема од таа во која била претходно.
Една ноќ додека заспаната Bella месечари во интернатот на училиште, разочарана и сама, открива дека ликот на Edward и се појавува секогаш кога ќе се доведе себе си во опасност. Нејзината нескротлива желба да биде со него, ја доведува до тоа да се изложува на се поголем и поголем ризик.